Ihr Experte für Financial Life Planning in Deutschland — für Vermögende und die es werden wollen, wissenschaftlich fundiert und ausschliesslich im Interesse unserer Mandantinnen und Mandanten.
«Wo andere Umwege gehen, haben wir die Route kartiert.»
Für Mandanten
Vier exemplarische Lebenssituationen, bei denen wir für Sie Mehrwert schaffen können.
Vermögende Privatpersonen und Unternehmer in einschneidenden Lebenssituationen, die echte Orientierung brauchen. Jede dieser Situationen hat eigene finanzielle Fragestellungen und Routen. Wir kennen diese und beantworten sie fundiert.
Unternehmensverkauf
Aus einem Vermögenswert wird liquides Kapital, mit neuen Möglichkeiten und neuen Fragen.
Erbschaft
Verantwortung für Vermögen, das über Generationen gewachsen ist, sinnvoll weiterdenken.
Ruhestand
Aus Erspartem ein tragfähiges Einkommen für die nächste Lebensphase gestalten.
Scheidung
Vermögen neu ordnen und daraus eine eigenständige finanzielle Zukunft aufbauen.
«Wir suchen erfahrene Guides, die im selben Wertekanon denken, nämlich im Interesse der Mandantinnen und Mandanten.»
FÜR CFP®s
Ihre Erfahrung. Unsere Plattform. Gemeinsames Terrain.
Sie bringen die Mandantenbeziehung. Wir bringen die Plattform.
Sie sind Certified Financial Planner®, mit eigenem Mandantenstamm und einem klaren Wertekompass: Die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche Ihrer Mandantinnen und Mandanten stehen im Zentrum Ihres Tuns, nicht das Produkt. Dann sind Sie bei der Wealth Planning AG richtig.
Mit der Wealth Planning AG zu wachsen, heißt, das Terrain zu gestalten, einem Team, welches dieselben Maßstäbe teilt: strukturiert, unabhängig, ausschließlich im Interesse Ihrer Mandantinnen und Mandanten. Zu transparenten Konditionen, mit dem Freiraum eines Start-ups und den Möglichkeiten einer nationalen Aktiengesellschaft.
Wenn Sie Freude daran haben, zu gestalten statt nur zu verwalten: Melden Sie sich.
Die Gründer der Wealth Planning AG verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in genau den Feldern, die für Vermögen wirklich zählen: Immobilien, nationale Unternehmensstrukturen, methodische Sorgfalt und echtes Financial Life Planning. Jeder von ihnen hat im eigenen Berufsleben gelernt, worum es am Ende wirklich geht. Diese Erkenntnis trägt heute die gemeinsame Haltung und DNA der Wealth Planning AG.
Marcel Reyers, CFP®
Founder & Managing Partner
«Finanzplanung lebt vom Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen. Gemeinsam schaffen wir Exzellenz für unsere Mandanten.»
Matthias Fetzer, CFP®
Founder & Managing Partner
«Vermögen lässt sich berechnen. Freiheit nicht – sie beginnt mit den richtigen Fragen. Die WPAG habe ich mitgegründet, um diese Fragen stellen zu können, ohne die Antwort zu kennen.»
Dr. Jörg Richter, CFP®, CEP®, CFEP®
Founder & Aufsichtsratsvorsitzender
«Beratungsqualität darf keine Glücksache sein – 30 Jahre Erfahrung finden nun ihre Plattform.»
Ralf Maack, CFP®
Founder & stv. Aufsichtsratsvorsitzender
«Was als persönliche Überzeugung begann, wird mit der WPAG zum Standard.»
Marcel van Leeuwen
Founder & Aufsichtsrat
«Vermögen braucht einen Plan. Sonst macht es, was es will.»
Sebastian Jersch, Registered Life Planner®
Founder & Partner
«Vermögen muss dem Leben dienen – wir haben nur dieses eine.»
Joseph H. Schrull, CFP®, CFEP®, HypZert F
Founder & Partner
«Als einer der CFP®-Pioniere in Deutschland ist die Gründung der WPAG für mich der nächste konsequente Schritt, um Maßstäbe in der Finanzplanung zu setzen.»